UIPATH和DataBricks为具有巨大资金的直接列表设置了舞台

2021/04/19 00:40 · 最新财经/首页 ·  · 0评论

UIPATH和DataBricks为具有巨大资金的直接列表设置了舞台

云软件开发人员UIPATH和DataBricks周一宣布Mammoth融资,而且现在都以非传统方式设立。

UIPATH和DataBricks成为美国美国美国最有价值的私人科技公司中的两家最有价值的私人科技公司,具有大规模的新资金回合,使其提供超过600亿美元的综合估值。现金运输使他们能够选择非传统,但越来越受到的公共市场的途径。

为自动化办公室工作制造软件的UIPATH,周一估价为350亿美元。 Databricks,其软件可帮助公司处理云中大量数据,以10亿美元的价格为280亿美元的估值。

它们是2021年最热烈预期的技术公开产品,现在已经以允许他们避免IPO支持直接列表的方式填充其资产负债表。根据公司熟悉公司的说法,UIPATH预计通过该路线向公众公开,他们要求不被命名,因为它的计划是保密的。 12月,UIPATH提交了与SEC的注册草案,披露其目的。

UIPath Spokerson拒绝评论这个故事。

Databricks首席执行官Ali Ghodsi在资金宣布之后告诉CNBC,他的公司正在考虑直接上市但没有做出决定。

“所有选项都在桌面上,”Ghodsi说。他补充说,公众上市很可能是今年,但现在他正在利用私人资本,因为“我可以在没有公共场合的情况下获得所有的福利。”

在直接上市中,一家公司让现有的股东和员工将股票销售给新投资者的新投资者,而不是通过向选择一组公司发布新股票来提高资本。 Spotify是第一个在2018年采取这种方法的人表示这个​​方法,其次是2019年和去年Palantir和Asana的松懈。 Coinbase上周表示,它也将通过直接上市公开。

Gaming Company Roblox预计将在本月与直接列出的直接列出市场。 1月份,该公司在公共融资中筹集了5.2亿美元,以搁置现金职位。

对于UIPATH和DataMricks来说,该决定特别重要,因为他们将在去年历史上最大的软件IPO的雪花中公开,筹集了39亿美元。雪花价格为120美元的价格,他们立即突破245美元。这意味着新的投资者有效地递交了两股份额,以牺牲本公司的价格。

批评者喜欢风险资本家Bill Gurley在他们的呼吁中被称为改变,将传统的IPO描述为“古老的过程,这些过程导致了大规模的一天财富转移,直接从创始人,员工和投资者到买边。”

UIPATH和DataBricks对他们提供了另一种选择,即在雪花的产品中不存在。 12月,美国证券交易委员会批准了纽约证券交易所的规则,让公司在直接上市同时培养初级资本。

Ghodsi说Databricks也在探索这一大道。当被问及公司尚未休息10亿美元的筹集时,有足够的钱去公众没有额外资金,他说,“绝对。”

然而,他很快就指出了传统的IPO,因为它允许公司选择其新股东,这是一个去年雪花CEO Frank Slootman的争论。部分权衡的是,您为顶级投资者提供了折扣,以换取其支持的承诺。

通过直接上市,没有人为所有投资者获得折扣和开放季节。

“也许值得稀释几个百分点来构建这种关系和信任,”Ghodsi说。 “因为他们将在未来十年内投资你。”

去年的Databricks的收入增加了70%,预测年度销售额为4.25亿美元,注意到卫生保健,制药和金融技术的公司一直是该软件的顶级买家,这有助于客户店,清洁和可视化大量不同来源的数据。

UIPATH在2020年代中期表示,年化收入达到4亿美元,从两年前的1亿美元起。该公司的技术称为机器人过程自动化,允许企业配置软件以消除人类任务,提高速度和生产力。

两家公司都以响应雪花的成功而分别升高,现在价值为800亿美元。据瑞盖夫介绍,分析师平均预期雪花的收入达到2022财年达到11亿美元,比上周刚刚结束的财政年度的5801万美元。

提名为2021年CNBC Disruptor 50,使用突破性技术成为下一代伟大的公共公司的私人初创公司列表。 2月12日星期五提交,下午3点。

观看:Bill Gurley关于直接列表的新规则

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