长沙银行积极:债券发行和定增方案获批,100亿元资金正在筹措中

2021/03/18 05:26 · 最新财经/首页 ·  · 0评论

长沙银行积极:债券发行和定增方案获批,100亿元资金正在筹措中

虽然融资很顺利,但长沙银行的2020年业绩也将有所提高。 2020年,该行实现营业收入180.09亿元,同比增加9.92亿元,同比增长5.83%;归属于上市公司股东的净利润为53.38亿元,同比增长...

作为湖南省首家区域性股份制商业银行和法人金融企业,长沙银行(601577.SH)继续受到其融资的利好消息。

在60亿元定增发行方案获得批准后,长沙银行2020年40亿元金融债券也获准发行。到2020年12月,该行已成功发行40亿元人民币的2020年第二期小微企业贷款专项金融债券和60亿元人民币的次级资本债券。

在融资顺利的同时,长沙银行的2020年业绩也有所提高。 2020年,该行实现营业收入180.09亿元,同比增加9.92亿元,同比增长5.83%;归属于上市公司股东的净利润为53.38亿元,同比增加2.58亿元,同比增长5.08%。

批准发行40亿元金融债券

2021年2月5日,长沙银行发布公告,称该行收到了《中国银行业监督管理委员会湖南监管局关于长沙银行2020年发行金融债券的批复》和《决定》。中国人民银行批准行政许可”。银行被批准了。在全国银行间债券市场发行不超过40亿元人民币的金融债券。

长沙银行表示,将遵守有关规定,在上述债券发行和信息披露的管理上要做好。

2020年12月1日,长沙银行成功发行了发行规模为60亿元人民币和10年期固定利率债券的“ 2020年长沙银行股份有限公司第二级资本债券”,并具有先行条件。第五年发行人的赎回权的票面利率为4.60%。所有筹集的债券都用于补充银行的次级资本。

拟募集资金60亿元

除发行债务外,长沙银行还计划通过固定增加的方式筹集资金。

2020年12月28日,长沙银行收到中国证券监督管理委员会《关于批准长沙银行股份有限公司非公开发行股票的批复》,该文件批准了该行非公开发行不超过6亿股新股。批准自发行批准之日起。从开始算起的12个月内有效。

根据长沙银行《非公开发行普通股预案(修订稿)》,该行拟非公开发行不超过6亿股(含股份数)的A股。募集资金总额不超过人民币60亿元(含股数)。 ),所有这些费用将在扣除相关发行费用后用于补充公司的核心一级资本。

自2016年以来,中国人民银行启动了“宏观审慎评估体系”,以进一步明确受资本约束的资产扩张要求。监管法规对商业银行的资本质量和资本充足率提出了更高的要求。

近年来,长沙银行通过多种方式补充资本,包括首次公开发行股票和非公开发行优先股。截至2020年9月30日,该银行的合并核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为8.65%,10.04%和12.37%。

近年来,长沙银行的资产稳步快速增长。截至2020年9月30日,该行总资产6842.49亿元,较2019年12月31日增长13.66%;该行贷款总额为3092.67亿元,较2019年12月31日增长18.80%。

长沙银行表示,预计未来几年银行业务规模将继续保持稳定增长态势,业务和资产规模的稳定发展需要银行有足够的资金作为支撑。 “此次非公开发行将有效补充该行的核心一级资本,这对于满足日益严格的资本监管要求并支持业务的持续健康发展具有重要意义。”

本次非公开发行完成后,将有助于长沙银行提高资本充足率,对于保持流动性,促进各项业务发展,提高盈利能力和抗风险水平以及满足监管要求具有重要意义。 。

以2020年3月31日为计算基准日,假设上述股票发行所募集的资金总额为60亿元,不考虑发行成本,核心一级资本充足率和一级资本充足率资本充足率分别为9.26%,10.80%和13.24%。发行后,上述数据分别增至10.78%,12.32%和14.76%。

收入和净利润翻倍增长

根据长沙市《 2020年年度业绩公告》,该行实现营业收入180.09亿元,同比增加9.92亿元,增幅5.83%。实现利润总额67.73亿元,同比增加3.23亿元,增长5.01%。其中,归属于上市公司股东的净利润为53.38亿元,同比增加2.58亿元,增长5.08%。

同期,长沙银行存款本金总额4564.52亿元,比年初增加692.74亿元,增长17.89%。贷款本金总额3149.97亿元,比年初增加546.74亿元,增长21.00%。

长沙银行在保持主营业务高速增长的同时,进一步增强了抵御风险的能力。 2020年,该行不良贷款余额38.13亿元,不良贷款率1.21%,较年初下降0.01个百分点,拨备覆盖率292.15%,较年初从年初到现在的12.17个百分点。

2020年前三季度,长沙银行营业收入252.4亿元,同比增长5.72%;归属于上市公司股东的净利润42.48亿元,同比增长2.42%。

200年上半年,长沙银行实现营业收入88.28亿元,同比增长8.22%。归属于母公司股东的净利润28.72亿元,同比增长7.51%。

在英国《银行家》杂志发布的“ 2020年全球银行1000强”中,长沙银行跃居第229位,比上一年增加了44位。

作为当地的中小型银行,长沙银行的最大优势来自两个方面。一方面,它不需要本地化,而是在本地市场上起源和发展的。另一方面,所有产品和服务都是针对本地市场量身定制的,并充分体现了差异化,专业化,无需考虑其他市场和客户群体。

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